In diesem Kapitel werden Ihnen verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten in cOPERATOR näher beschrieben.
5.22.1 Hochladen
Den Bereich „Hochladen“ finden Sie im Menü unter „Einstellungen“. Die ist eine Unterstützung, um Stammdaten schneller automatisch anlegen zu können. Anstelle einer manuellen Eingabe im System, können Sie hier CSV Dateien importieren, die vom System automatisiert ausgelesen werden.
Abbildung 5.22‑1: Hochladen Übersicht
Im linken Bereich unter „Beispieldaten“, werden Ihnen CSV-Dateien (Excel-Tabellen) produziert, die Sie als Vorlage nehmen müssen. Dafür können Sie einfach auf die jeweilige Kategorie klicken und sofort wird Ihnen automatisch eine Beispieldatei erstellt (siehe roter Kasten Abbildung 5.22‑2).
Abbildung 5.22‑2: Beispieldatei (CSV) Dienstleister
In dieser Vorlage werden Ihnen die einzelnen Spalten vorgegeben. Bitte nehmen Sie diese Datei als Grundlage und füllen Sie die Spalten entsprechend mit Ihren Daten aus. In der ersten Zeile befinden sich zudem Beispieldaten, wie Sie die jeweiligen Spalten zu füllen haben.
Abbildung 5.22‑3: Strukturvorgabe CSV-Datei
Anschließend wählen Sie bitte im Bereich „CSV Upload“ die entsprechende Kategorie aus und wählen Sie die Datei über das Feld „Datei auswählen“ auf Ihrem Computer aus. Bestätigen Sie das Hochladen abschließend über den entsprechenden Button. Nach erfolgreichem Hochladen sollten diese Stammdaten nun auch in den entsprechenden Kategorien/Bereichen hinterlegt sein!
5.22.2 Verknüpfungen
Verknüpfungen finden Sie im Menü unter „Einstellungen“. Dort können Sie z.B. einen Fahrer mit einer Zugmaschine und/oder einem Chassis verknüpfen. Sobald Sie dann in der Planung ein Asset mit einem Auftrag verknüpfen, wird das restliche Asset automatisch mit verplant. Zudem können Sie diese Verknüpfung auf einen Gültigkeitsbereich beschränken.
Um eine Verknüpfung anzulegen, müssen Sie die gewünschten Angaben eintragen. Das Einfügen einer neuen Zeile erfolgt über das „+“ Symbol. Anschließend müssen Sie den neuen Datensatz noch über das 
Symbol speichern.
Abbildung 5.22‑5: Verknüpfungen
5.22.3 Gruppeneinstellung
Den Menüpunkt „Gruppeneinstellung“ finden Sie unter „Einstellungen“. Dort können Sie verschiedene Kategorien bearbeiten.
E-Mail Einstellungen:
Abbildung 5.22‑6: E-Mail Einstellungen – Übersicht
In den E Mail-Einstellungen wird der eigene E Mail Account mit cOPERATOR verknüpft. Dies ist die Voraussetzung, um aus cOPERATOR E-Mails zu generieren. Diese Funktion wird zum Beispiel genutzt um eine Beauftragung (PDF-Datei) an einen Dienstleister zu senden.
Um eine E Mail Adresse zu hinterlegen klicken Sie auf das “+”, somit erstellt sich ein neuer leerer Datensatz.
Nun füllen sie folgende Pflichtfelder aus:
– E-Mail Adresse
– SMTP Host
– SMTP Port (generiert sich selbst)
Sollten Pflichtfelder vergessen werden auszufüllen, so werden die betreffenden Felder rot umrandet.
Abbildung 5.22‑7: Datensatz öffnen
Anschließend müssen Sie den Datensatz öffnen. Hier hinterlegen Sie das E-Mail Passwort, damit cOPERATOR auf das Postfach zugreifen kann.
Abbildung 5.22‑8: Email Passwort
! ACHTUNG Das Passwort ist in cOPERATOR nicht sichtbar und wird verschlüsselt in der Datenbank gesichert.
Standardorte:
Hier können Standardorte für die manuelle Anlage von Aufträgen definiert werden. Diese sind dann automatisch vorausgewählt, wenn ein neuer Auftrag erfasst wird.
Die Vorauswahl von Aufnahme & Abgabeort unterscheidet sich je nach Auftragstyp, also Import oder Export.
Abbildung 5.22‑9: Standardorte
Verhalten:
Hier werden Grundeinstellungen für cOPERATOR vorgenommen.
– Überprüfung von Kundenangaben in den Aufträgen
– CTR Standard Referenz verwenden (cOPERATOR interne Auftragsnummer)
– Durchschnittliche LKW Fahrtgeschwindigkeit
– Wartezeit an Pflichtstopps wie Zoll oder SOLAS
– Wartezeit an Ladestellen
– Verwendung von Google Geocoding zur Adressvalidierung
– Bestätigung von unkritischen Änderungen
– Validierungsmail an Kunden
catkin Verknüpfung:
Hier können Sie sich als Admin mit Ihren catkin Benutzerdaten verknüpfen, um Administrationsarbeiten nun direkt in cOPERATOR durchführen zu können.
Abbildung 5.22‑11: catkin Verknüpfung
Regeln:
Hier können Sie Regeln für Dokumententypen hinterlegen. Das bedeutet Sie legen fest, welche Dokumente in welcher Menge für einen Bereich (Buchungen, Blockzüge, Metazüge) vorhanden sein müssen und legen den Gültigkeitszeitraum fest.
Um eine Regel anzulegen, müssen Sie die gewünschten Angaben eintragen. Das Einfügen einer neuen Zeile erfolgt über das „+“ Symbol. Anschließend müssen Sie den neuen Datensatz noch über das Symbol speichern.
Abbildung 5.22‑12: Regeln anlegen
Anschließend können Sie die Regel über das 
Symbol öffnen und einen Dokumententyp auswählen, sofern Sie bereits einen hinterlegt haben.
Abbildung 5.22‑13: Regeln – Dokumententyp auswählen
Referenzen:
Über die Referenzen können Sie eine Vorlage erstellen, wie das System z.B. in den Blockzügen, Kundenakten oder Transportakten eine automatisch eine Auftragsnummer erzeugen soll.
Um eine Referenz anzulegen, müssen Sie die gewünschten Angaben eintragen. Das Einfügen einer neuen Zeile erfolgt über das „+“ Symbol. Anschließend müssen Sie den neuen Datensatz noch über das Symbol speichern.
Alle Excel-Reiter:
Über die einzelnen Excel-Reiter können Sie Formate (Templates) für die Bereiche Stuffing Liste, Ladeliste, Standzeiten, Rechnungen, Waggonschäden definieren. Damit können Sie in den entsprechenden Bereichen Excel Tabellen entsprechend des hier definierten Formats in das System importieren.
Um eine Liste anzulegen, müssen Sie die gewünschten Angaben eintragen. Das Einfügen einer neuen Zeile erfolgt über das „+“ Symbol. Anschließend müssen Sie den neuen Datensatz noch über das Symbol speichern.
Abbildung 5.22‑15: Excelliste definieren
Die Spalte „Erste Zeile“ definiert, ab welcher Zeile das Auslasen der Daten beim Datenimport beginnen soll.
Anschließend können Sie die Regel über das Symbol öffnen und festlegen, ab welcher Spalte das Auslesen der Daten beim Datenimport beginnen soll.
Abbildung 5.22‑16: Excel – Spaltenauslesen definieren
Haftungsausschuss:
Hier können Sie einen Freitext zum Haftungsausschuss definieren, der an entsprechenden Stellen hinterlegt werden kann.
Abbildung 5.22‑17: Haftungsausschluss
Firmenlogo: für Dokumente hinterlegt
Hier können Sie Ihre Anschrift und Ihr Firmenlogo für Ihre Dokumente hinterlegen.
Außerdem können Sie über die Farbskala unter dem Freitextfeld einstellen, in welcher Systemfarbe cOPERATOR für Sie dargestellt werden soll. Klicken Sie dafür einfach auf den farblichen Balken und wählen Sie Ihre Systemfarbe aus. Der aktuell ausgewählte Menüpunkt verfärbt sich beispielsweise entsprechend (siehe roter Kasten):
Abbildung 5.22‑19: Systemfarbe auswählen
Handling:
Hier können Sie E-Mail Vorschauen aktivieren. Klicken Sie dafür einfach in die entsprechende Box und speichern Sie die Änderung.
5.22.4 Erweiterte wichtige Information
Über den Menüpunkt „Einstellungen“ 
„Erweiterte wichtige Informationen“ können Sie individuelle Nachrichten hinterlegen, die Sie bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen auswählen und als ergänzende Informationen anhängen können (vgl. Kundenaufträge).
Abbildung 5.22 21: Erweiterte wichtige Informationen
Um eine neue individuelle Informationen zu erfassen, drücken Sie das Symbol 
. Um eine bereits hinterlegte Information zu bearbeiten, drücken Sie den entsprechenden Button. Anschließend öffnet sich das folgende Pop-up Fenster, das Sie individuell bearbeiten können.
Abbildung 5.22‑22: Erweiterte wichtige Informationen erstellen und bearbeiten
5.22.5 DMS Verknüpfungen
Die DMS Verknüpfungen finden Sie im Menü unter „Einstellungen“. Hier können Sie aktuell Dokumentenverknüpfung an das Eco DMS definieren (Serveradressen), da bisher nur das Eco Dms per Schnittstelle angebunden ist. Außerdem können Sie dort angeben, welche Dokumente im Eco Dms abgelegt werden sollen.
Um eine Verknüpfung anzulegen, müssen Sie die gewünschten Angaben eintragen. Das Einfügen einer neuen Zeile erfolgt über das „+“ Symbol. Anschließend müssen Sie den neuen Datensatz noch über das Symbol speichern.
Abbildung 5.22 23: DMS Verknüpfung anlegen
Anschließend können Sie die die Verknüpfung über das Symbol öffnen und die benötigten Angaben und Einstellungen hinterlegen.
Abbildung 5.22‑24: DMS Verknüpfung bearbeiten
5.22.6 Emailvorlagen
Über den Menüpunkt „Einstellungen“ „Emailvorlagen“ können Sie sich E-Mailvorlagen erstellen, die Sie im weiteren Verlauf verwenden können. In dieser Übersicht werden Ihnen alle E-Mailvorlagen aufgeführt.
Abbildung 5.22 25: E-Mailvorlagen Übersicht
Über das Öffnen-Symbol können Sie bereits hinterlegte Vorlagen bearbeiten. Um eine neue Vorlage zu erstellen, drücken Sie zunächst das Symbol und öffnen Sie den Tabelleneintrag als nächstes. Anschließend öffnet sich die E-Mailvorlage.
Abbildung 5.22‑26: E-Mailvorlage
Dort können Sie der Vorlage einen Namen geben, die Empfänger auswählen, einen Betreff vorgeben und eine Textvorlage erfassen. Außerdem können Sie eine „Email source“ (mit welchem E-Mail Account soll die Mail versendet werden?) auswählen. Darüber hinaus können Sie noch Dokumente fest anhängen und die erstellte Vorlage über das Speichern Symbol speichern.
5.22.7 Emails
Im Menü unter „Einstellungen“ „E-Mails“ werden Ihnen alle gesendeten E-Mails im System chronologisch aufgeführt. Dort können Sie auch direkt eine E-Mail öffnen und diese bearbeiten.
Abbildung 5.22 27: E-Mails
Im Gegensatz zum Kapitel Modul: Vorgänge (Ticketsystem), werden hier keine eingehenden E-Mails aufgeführt.
5.22.8 Benutzergruppen
Über den Menüpunkt „Einstellungen“ „Benutzergruppen“ können Sie individuelle Benutzergruppen anlegen. Eine einzelne Gruppe können Sie über das Symbol hinzufügen.
Abbildung 5.22 28: Benutzergruppe anlegen
Anschließend können Sie die einzelne Benutzergruppe über das Symbol öffnen. Über die Funktion „Neuen Datensatz anlegen“, können Sie der ausgewählten Benutzergruppe die Berechtigungen zu den einzelnen Funktionsbereichen im BBM zuordnen.
Abbildung 5.22‑29: Neuen Datensatz anlegen
Anschließend öffnet sich ein Pop-Up Fenster, über das Sie der Benutzergruppe die entsprechenden Bereiche zuordnen können. Um einen Bereich auswählen zu können, klicken Sie einfach auf den entsprechenden Bereich oder in das Kontrollkästchen. Sollten Sie alle Bereiche auswählen wollen, können Sie die Box in dem roten Feld aktivieren.
Abbildung 5.22‑30: Bereiche auswählen
Über die Box „Senden“ bestätigen Sie Ihre Auswahl. Anschließend werden Ihnen die Bereiche in der Übersicht angezeigt.
Abbildung 5.22‑31: Übersicht Benutzergruppe
In der Übersicht sehen Sie zusätzlich, welche Rechte diese Benutzergruppe in dem jeweiligen Bereich hat:
– Erstellen: Sie können in dem Bereich einen Datensatz erstellen/anlegen
– Aktualisieren: Sie können in dem Bereich einen Datensatz aktualisieren/bearbeiten
– Entfernen: Sie können in dem Bereich einen Datensatz entfernen
– Exportieren: Sie können in dem Bereich einen Datensatz exportieren
In dieser Übersicht können Sie die einzelnen Rechte in den jeweiligen Bereichen auch nochmal individuell bearbeiten. Klicken Sie dafür einfach in die Spalte „Schreibdefinition“ der Zeile des gewünschten Bereichs.
Abbildung 5.22 32: Benutzergruppe – Rechte bearbeiten
Über das Kreuz in der Zelle, lässt sich ein Recht entfernen.
Möchten Sie ein Recht wieder hinzufügen, klicken Sie einfach auf die entsprechende Zelle. Dann wird sich ein Auswahlmenü öffnen, über das Sie die einzelnen Rechte (oder alle) auswählen können. Nach der Bestätigung über „OK“ wird das Recht dem Bereich wieder hinzugefügt. Wichtig ist, die Änderung auch zu speichern.
Abbildung 5.22‑33: Benutzergruppe – Rechte auswählen
Alternativ können Sie auch einen individuellen Bereich über das hinzufügen. Dabei öffnet sich in der linken Spalte aus Auswahlmenü, über das Sie einen Bereich auswählen können. Anschließend können Sie in der Spalte „Schreibdefinition“ wieder die einzelnen Rechte auswählen (vgl. Abbildung 5.22‑32).
Abbildung 5.22‑34: Benutzergruppe – Bereich einzeln auswählen
5.22.9 Benutzer
Im Menüpunkt „Einstellungen“ „Benutzer“, werden Ihnen alle User-Accounts angezeigt, die im catkin Benutzermanagement für Ihre Organisation angelegt wurden.
Abbildung 5.22-35: Benutzer verwalten
Durch einen Klick in die Zelle der Spalte „User Roles“, können Sie den einzelnen Usern die entsprechende Benutzergruppe mit den vorher definierten Rechten zuordnen. Dafür öffnet sich ein Auswahlmenü. Über das Speichern bestätigen Sie Ihre Auswahl.
Darüber hinaus können Sie einzelne User Accounts noch mit verschiedenen Berechtigungen verknüpfen:
– Connected Invoice Creators: welche Rechnungen können eingesehen und bearbeitet werden
– Connected Costcenters: welche Kostenstellen können eingesehen und bearbeitet werden
– Connected Customers: Welche Kunden können eingesehen und bearbeitet werden
– Connected Contractors: Welche Auftragnehmer können eingesehen und bearbeitet werden
– Connected Document Types: Welche Dokumententypen können eingesehen und bearbeitet werden
– Connected Outgoing Accounts: Zuweisung von Postfächern
5.22.10 Reportdesigner
Den „Reportdesigner“ finden Sie in den „Einstellungen“. Mit dem Reportdesigner können Sie selbst Formulare erstellen oder bestehende Formulare bearbeiten.
Abbildung 5.22 36: Reportdesigner – Entwürfe
Bitte nehmen Sie als Grundlage immer ein bestehendes Formular. Dieses können Sie über den Öffnen-Button öffnen. Anschließend öffnet sich der ausgewählte Entwurf und Sie können diesen in dem Reportdesigner an den entsprechenden Stellen beliebig anpassen.
Abbildung 5.22‑37: Reportdesigner
Nach Bearbeitung des Formulars können Sie dieses als neues Formular speichern.
Nun müssen Sie den Report Type (vgl. Abbildung 5.22‑36) definieren, damit cOPERATOR an der richtigen Stelle das Formular benutzt.
Über “Is Default” („ist Standard“) (vgl. Abbildung 5.22‑36) setzen Sie dann die gewünschten Formulare auf aktiv.
5.22.11 API-Keys
Die API Keys finden Sie im Menü unter „Einstellungen“. Dort können Sie die Erlaubnis erteilen, dass externe Datenschnittstellen auf bestimmte Bereiche in cOPERATOR Zugriff erhalten.
Abbildung 5.22 38: API Keys
5.22.12 Externe Zugänge
Anlegen von externen Zugängen im catkin Portal:
Login unter portal.catkin.eu mit ihrem Unternehmenslogin, den Sie per Mail erhalten haben.
Wenn Sie sich auf folgender Maske (1) befinden, haben Sie sich erfolgreich eingeloggt. Um nun einen (neuen) externen Zugang anzulegen klicken Sie auf „Benutzer anlegen“ (2)
Abbildung 5.22-39: catkin Portal – Benutzer anlegen
Jetzt sollte folgende Maske zu sehen sein (3). Hier füllen Sie für ihren externen Kunden folgende Felder aus (4). Nun auf Speichern klicken (5), dann bekommt Ihr externer Zugang automatisch eine Mail mit den Zugangsdaten zugeschickt.
Abbildung 5.22‑40: externer Zugang – Zugangsdaten
Jetzt müsste sich automatisch folgende Maske geöffnet haben (6). Hier können weitere Kontaktdaten ergänzt werden (7). WICHTIG! Sie müssen Ihrem externen Zugang das Recht „Kundenlogin (Ext.)“ (8) zuordnen. Außerdem müssen Sie den externen Zugang der Dispo Gruppe zuordnen. Einfach durch klicken auf den Pfeil (9).
Abbildung 5.22‑41: Externer Zugang – Konfiguration der Rechte
Der letzte Schritt der Bearbeitung erfolgt in cOPERATOR unter ctrans.catkin.eu (Login Disponent). Unter dem Menüpunkt Einstellungen Externe Zugänge, müssen Sie diesen bearbeiten. Um dem externen Zugang nun mit einem Kunden und/oder Adresse zu verknüpfen müssen Sie den externen Zugang öffnen (roter Kasten).
Abbildung 5.22‑42: Verwaltung externer Zugänge
Nun öffnet sich folgendes Fenster: Hier auf “Erstellen” klicken.
Abbildung 5.22‑43: externe Zugänge – Verknüpfung erstellen
Über ConnectedCustomerId können Sie nun Ihren Kunden mit dem externen Zugang verknüpfen. Das bedeutet, der Login sieht die Aufträge des ausgewählten Kunden und kann auch für den ausgewählten Kunden neue Aufträge anlegen (vgl. Modul: Kundenportal).
Über ConnectedLocationId können Sie dem Zugang auch bestimmte Adressen sichtbar machen. Adressen, die in verschiedenen Aufträgen als Gestellung angelegt wurden (z.B. verschiedene Anfahrtsstellen eines Kunden).
Abbildung 5.22‑44: externer Zugang – Verknüpfung auswählen
