Wie pflege ich Kunden in cOPERATOR ein?
In cOPERATOR können Sie Ihren gesamten Rechnungsprozess hinterlegen. Dafür legen Sie einfach alle kommerziellen Stammdaten an, wie z.B. die Kunden. Möchten Sie Ihre Kunden erstmalig ins System als Stammdaten einpflegen, folgen Sie dieser Anleitung:
Anlage eines neuen Kunden
1. Rufen Sie den Menüpunkt Stammdaten 
Kunden auf. Dieser befindet sich auf der linken Seite Ihrer Desktop Ansicht.
2. Über den Plus-Button (
) in der rechten oberen Ecke können Sie einen neuen Datensatz anlegen. Es öffnet sich eine neue Zeile, in der Sie alle Informationen eingeben können.
Abbildung 5.12‑1: Kunden anlegen
3. Für die Einrichtung eines neuen Kunden sind folgende Felder zwingend auszufüllen: Status, Name der Firma, Rechnungsempfänger Name, Steuersatz %, Zahlziel in Tagen und Turnover Month. Die Felder Kundennummer, Rufname, Zusatz, Straße, Stadt, PLZ, Land, Umsatzsteuer ID, TAX Code, Rechnungsersteller, Rechnungskunde und catkin ID sind optional.
4. Haben Sie nun alle Informationen eingetragen, können Sie über den (1) Speicher-Button (
) am rechten oberen Rand der Tabelle den Eintrag speichern. Möchten Sie den Vorgang abbrechen, klicken Sie einfach auf den (2) Zurück-Pfeil (
).
5. Fertig! Sie haben nun einen neuen Kunden hinzugefügt.
6Möchten Sie einen Kunden löschen, klicken Sie einfach auf „Entfernen“ in der entsprechenden Zeile.
Bearbeiten eines vorhandenen Kunden:
Möchten Sie einen vorhandenen Kunden bearbeiten, folgen Sie folgenden Schritten:
1. Öffnen Sie die Stammdatenansicht über den Menüpunkt Stammdaten Kunden.
2. Klicken Sie nun auf den Weiter-Pfeil (
) am linken Ende der betroffenen Datenzeile.
Abbildung 5.12‑2: Kunden bearbeiten
3. Es öffnet sich eine neue Ansicht, in der Sie die Details des Kunden einsehen und bearbeiten können. In dieser Ansicht sehen Sie nun die Felder (1) „Kunden ersetzen“, (2) „Kommentar“, (3) „Farbe“, (4) „Rechnungsempfänger“, (5) „Der Kunde ist dieser Rechnungsersteller“, (6) „Std. Rechnungsersteller“, (7) „Std. Rechnungskommentar“, (8) „Std. Rechnungs-Nummernkreis“ und (9) „Kundenkontakte“, in der Sie nun diese Daten nachtragen können.
1. „Kunden ersetzen“ Sie können den aktuellen Kunden durch einen bereits vorhandenen/angelegten Kunden ersetzen.
2. „Kommentar“ Hier hinterlegen Sie Kommentare zu den Kunden
3. „Farbe“ Sie können Ihren unterschiedlichen Kunden unterschiedliche Farben zuteilen.
4. „Rechnungsempfänger“ Hier hinterlegen Sie alle Informationen bezüglich des Rechnungsempfängers wie z.B. Name, Adresse oder Umsatzseteuer-ID.
5. „Der Kunde ist dieser Rechnungsersteller“ Sie können auch bereits angelegte Rechnungsersteller mit Ihren Kunden verknüpfen, wodurch alle Informationen automatisch übernommen werden, die beim Rechnungsersteller hinterlegt sind.
i. „Std. Nummernkreis“
ii. „Std. Rechnungskommentar“
iii. „Std. Rechnungs-Nummernkreis“
6. „Kundenkontakte“ Sie können Ihren Kunden einzelne Kundenkontakte zuweisen, die Sie entweder vorab erstellt haben oder über die integrierte Tabelle direkt erstellen können. Hierbei gehen Sie genauso vor wie bei der Kundenanlage.
Abbildung 5.12‑3: Felder Kundenanlage I
Abbildung 5.12‑4: Felder Kundenanlage II
4. Haben Sie zusätzliche Eingaben getätigt, müssen Sie diese noch speichern. Klicken Sie dafür einfach auf den Button „Änderungen speichern“ in der rechten oberen Ecke der Ansicht. Fertig!